帮派分子Chas是Harry Flowers的一名手下，在一次帮派争斗中，Chas杀死了一个叫Joey的人，只能逃亡。

为了躲避Harry的追杀，他化名为Johnny Dean，假装是一名变戏法的，租了一所房子的地下室。

房子的主人是 Turner，他和两个女人住在里面。

Chas住在地下室的期间经历了一段奇幻的旅程。

他联系一个朋友，让朋友替他搞了个美国护照，准备逃走。

他让朋友来他住的地方与他见面，不料他的朋友却带着Harry的人一起来了......