桃太郎消灭恶魔後与母亲过著快乐的生活。

一天忽然来了一人“少一段”他因崇拜桃太郎而来拜师。

适时恶魔宫内长老一面欲置桃太郎於死地一面抓童男童女练功，桃太郎义愤决再打鬼，不料其母死於恶魔之手，事而其与魔宫之仇更深!