黑帮头目威叔招揽了狂龙及小虎入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。

五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。

飞哥声势日渐浩大。

龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹才是二五仔。

虎用计从小婵那边抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换......