宋代時候，西涼蠻兵入侵中原，武林正宗日月會總舵主洪鐘，被與敵酋勾結的鎮西府大將軍呂強所殺，各路英雄聯袂同赴昆城龍靈寺，迎接新舵主沈秉義（張翼）密謀抗敵大計。期間，俠士之後葛黛雲及維族族長之女絲絲、濛濛，三女同時傾慕沈。惟沈因國事為重，無心談及兒女私情，一一好言婉拒，率眾英雄與敵展開連場大血戰......