唐僧孙悟空猪八戒沙僧师徒四人往西天取经。

行经火焰山火势冲天行不得。

铁扇公主不肯借扇予悟空以拨熄火焰悟空变成牛魔王企图骗取扇子。

后来师徙四人又遇上白骨精姊妹悟空大战白骨精变身戏法使出浑身解数四人才得以脱险。