取经路上，唐僧师徒四人遇到豹精到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。

次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空出言不逊，得罪了铁扇公主。

师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。

红孩儿接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。

观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿......