民国初年，军阀割据，日本侵华民不聊生。

在上海贫民区长大的黄大刚为了摆脱穷苦的生活，决定离家往上海滩头闯一闯。

另一方面，爱国组织小刀会成员骆子兴与小佩欲刺杀卖国贼子兴，因为一次冲突结识大刚几位革命义士，聚在一起共谋大业......