導演李百齡聯合邵氏編劇組,自創武俠新世界內容,以爭奪天下第一劍為主題,拍出男性對名劍之狂戀,更動用三名攝影師及五名武術指導,營造出動人心魄的場面。 魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手,終在最後一擊敗在劍神手上。 五新殺死著名鑄劍師老鷹奪取其寶劍,老鷹之子燕北矢志為父報仇……