19世纪的日本，座头市是一位失明的流浪汉，靠赌博为生。但在平凡的外形之下，他却是一个精通剑术的武士。他拔剑如同闪电般迅速，斩人的精确度也是令人窒息。座头市有一天来到一座由意大利黑手**把持的山头，每一个过路的人都要向黑手**缴交过路费，自从他们将著名的武士服部招揽到旗下之后，更加不可一世。在一个赌局上，座头市与朋友真吉遇到了几个艺伎，尽管有美丽迷人的外表，她们却是极之危险的人物，其中两人是特地来为父母报仇的，她们隐姓埋名，苦练技艺，等待复仇机会。邪恶的黑手****羽派人暗杀座头市，他必须拔出身边的长剑自卫，一场血腥战斗在所难免。