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东瀛武士柳生一剑,矢志成为天下第一剑客,故只身前来中原,挑战各派掌门人。 魔教燕北飞助中原高手击败柳生一剑后,举家反遭杀戮,儿子燕孤鸿被杀父仇人秦百川带走。 鸿偷偷逃去,由辛晓月一手养大,并训练为杀手。 后鸿接获杀川的命令,后发现川乃红颜知己莫愁之父亲。 另一方面,他又获悉莫愁曾被川的亲信楚江南污辱,原来楚江南正密谋叛变川,燕孤鸿被迫卷入川、南的斗争,后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿,掀起一场龙争虎斗。