三个内蒙少年巴特尔、野拉、特木热仗着自己武艺高强,背着家里从草原来到南方城市临海,寻找他们的姐姐。
姐姐山丹和塔娜被一个叫黑龙的青年带到临海来表演歌舞,不料老板是拐卖妇女团伙的头目,在三个月合同期满后,要将几个姑娘卖到香港去。
三个孩子在当地小孩机灵鬼的帮助下,找到姐姐表演的舞厅。
正赶上姐姐表演完最后一场,被歹徒们绑架走了。
他们与黑龙哥一起追踪而去,与歹徒打斗,救出山丹,但黑龙却受了伤,而野拉为掩护他们被抓走了。
野拉在关押的地方遇到姐姐塔娜,他趁看管的喽罗不注意,逃脱出来,利用会骑马的本领骑马跑去找黑龙哥他们来救姐姐。
山丹责备黑龙帮坏人干事,使姐妹们遭了毒手。黑龙懊悔自己,毅然打电话向警察报告,并与三个孩子和山丹去救其他姐妹。
刚来临海孩子们在街上寻找姐姐时,几次见义勇为,抓小偷、惩治坏人,与侦查犯罪团伙的公安干警相遇,引起公安警察的注意......