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影片改编自同名小说,以德国少数民族的传说故事为本,以十七世纪末、十八世纪初德国东部劳齐茨地区为背景,讲述一个有魔法的磨坊师傅和学徒之间的斗法故事。十四岁的小乞丐克拉巴特,做了一个奇怪的梦,要他前往黑昆仑的磨坊!这个磨坊可不是普通的磨坊,原来左眼蒙着一块黑色皮罩,身材粗壮的磨坊主人,是教导他们魔法的师傅,不过就在几个好友们的死亡,让他发现到师傅的黑暗面,他决定以他习得的魔法对抗以师傅为代表的邪恶势力。