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本片讲述狐精胡雪姬奉母命引诱世代以卖狐裘为业的卫家独子十郎,要令十郎家散人亡,死无全尸,为群狐报仇,但雪姬最终十郎痴情打动,宁受母狐九尾琵琶精所责打,亦不忍加害内心矛盾万分,此外,道术高超痛恨狐妖的猎王却受死友所托,要收十郎为徒,猎杀雪姬,但十郎却坚持信念,要向猎王证明雪姬对自己的真爱,三人互相冲突,构成一个充满危机,迷离曲折的浪漫爱情故事。