瑞特不知道诺拉其实是狼人,她企图逃离爱人维克的掌控。维克是个离经叛道的掠食者,埋伏在人群之中,原始的兽性已经彻底淹灭了维克的人性。诺拉为了利用杰瑞特来对抗维克,决定不计任何后果,释放杰瑞特的原始兽性被蒙在鼓里的杰瑞特深深迷恋 。诺拉为了利用杰瑞特来对抗维克,决定不计任何后果,释放杰瑞特的原始兽性被蒙在鼓里的杰瑞特深深迷恋着诺拉,为了捍卫两人的爱情,杰瑞特决定和维克正面对决。目击变身为狼人的维克,杰瑞特吓得落荒而逃,不仅保护不了诺拉也失去了好友朱尔。杰瑞特陷入了深深的沮丧之中,可惜天不从人愿,为了长期的血脉之争,维克和诺拉再度回到小镇,为了保护自己和朋友,杰瑞特的原始兽性完全被激发,展开一场狼人大战…