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第一季中单身父亲Tim,想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子Marcus的尊重和感情。为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者,Tim离开他那毫无前途的工作,却意外的被军情五处招募为间谍,并与同事Caitlin陷入爱河,不料Caitlin被认为已亡故的未婚夫突然现身,并将在军情五处与Tim成为同僚。Tim能否赢回Caitlin?与此同时新一季中Tim无所不能的儿子Marcus也遇到了情敌Nick,经过了上一季的共处时光,父子俩的关系将会变得融洽许多。