腐败的君主提庇留（奥斯卡奖提名埃里克罗伯茨）逼迫勇敢的将军马库斯（百老汇明星凯文特普尔顿），制服已经毁灭农村的丑陋的独眼巨人。可一旦独眼巨人被带到地牢，马库斯就得被迫参加搏斗比赛。最终，他和独眼巨人还有美丽的野蛮人芭芭拉（弗利达法瑞尔）联..

乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友； 此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类..