人类没有了咏唱，就不能使用魔术。

一名年轻人因与黑手党老大儿子的女友约会而惹上麻烦，为了安全起见，他被迫转学。他的父亲没有送他出国，而是将他安置在一个农村，由当地村长和他严厉的孙子照顾。面对新的挑战和严格的纪律，他很快意识到，他最终可能失去的不仅仅是他叛逆的天性，甚至可能..

在孩子死产几天后，罗宾的乳房开始分泌乳汁，她无法将乳汁扔掉，于是决定捐赠，但寻找捐赠场所比她预想的要困难得多，于是越来越多的乳汁开始挤满了她的冰箱和她的生活。

玛格丽特过着成功而有序的生活，完美地平衡了她繁忙的事业和作为单身母亲对极度独立的女儿艾比的照顾。 直到大卫出现，她的过去开始困扰她，精心计划的生活发生了更黑暗的转变，玛格丽特不得不直面她逃避了20年的怪物，来终结他们之间的恩怨。

来自纽约的前联邦检察官Ted Black如今改头换面获得新生，在洛杉矶代理最有权有势的客户。而他的律师事务所面临危机，为了生存，Ted不得不去接受自己整个职业生涯都鄙视的一个角色。他的周围有一群杰出的人物，而他们对于Ted的和对彼此的忠诚..